Investment solutions and Implemented Investment Consulting for insurance firms

We offer investment solutions for insurance companies of all sizes across the globe. 我们的研究, 建议, 工具和实施能力旨在帮助您将您的投资计划转变为战略差异化. 利用我们的研究为您的决策提供信息，或与我们合作制定和执行您的投资策略, including integration of alternatives and sustainable investments.

保险公司有效的投资组合管理

浮动利率, 波动的风险溢价和不断上升的通胀是推动保险投资组合日益复杂的一些问题. That’s why many insurers are looking for better ways to optimise their investments, 增加收入, 增加盈余，适当调整风险.

我们相信，有了合适的专业知识和结构, 高效的操作, 有效的执行和更低的成本1, 保险公司的投资计划可以增加企业价值并提供竞争优势.

我们的角色不仅仅是寻求超越基准, 但我们与客户合作，定制投资解决方案，通过针对保险的投资理念，从投资组合中获得更大的价值, 改进的实现, 运营支持, 以及你的投资组合与你的特定地理位置的一致性, 监管, 评级机构, 责任, 以及流动性要求.

保险公司面临的五大投资挑战

每个保险公司和投资策略都是独一无二的, 然而，根据我们的经验，有五个共同的挑战. We can help you address these challenges by leveraging our deep expertise across all asset classes, 我们的全球规模, extensive manager 研究 and dedicated team of insurance consultants.

国内和国际法规非常复杂，很难在适当优化风险和回报的同时构建合规的投资组合. 如果你在多个司法管辖区运作, it’s even more challenging to balance the different requirements within a central investment strategy. 我们的业务遍及所有主要地区，并拥有与跨国保险公司合作的丰富经验.

经济周期正变得越来越短，越来越极端, 眼下，通胀是保险公司的首要担忧. 在动荡的市场环境下，保险公司必须根据一系列结果调整其投资组合. 我们认为，资产类别的多元化很重要，需要广泛覆盖能够在整个市场周期中产生风险调整回报的基金经理和资产类别.

可持续投资和环境、社会和治理是一系列日益受到全球监管机构和评级机构推动的问题. 在当今的环境中，适当整合这些措施以及为内部和外部利益相关者制定强有力的报告的必要性至关重要. Our dedicated sustainable investment team can help you stay ahead of these challenges.

另类投资 provide a potential opportunity to guard against the volatility of equities, 对冲通货膨胀, 并通过非流动性寻求更好的回报. Investing in alternatives and private markets requires deep expertise, 研究, 与经理有良好的关系并能获得机会. Our private market specialists can help you build exposure to these asset classes.

As insurance investment portfolios become more complex, pressure on internal resources increases. 寻找合适的合作伙伴和解决方案来利用您的内部能力，同时保持对关键决策的战略控制，需要为每个客户定制方法. Leveraging our breadth of resources and scale can help focus your team on the most impactful things.

将可持续性纳入保险公司的投资组合

保险业正在采取措施保护环境, 社会和治理(环境、社会和治理)方面的考虑，例如联合国环境规划署关于可持续保险原则的工作. Internal and external stakeholders are increasing their scrutiny of 环境、社会和治理 issues.

你是否关注风险管理, 法规遵从性, 或者发现潜在的投资机会, 你需要考虑可持续性问题. For example, climate change poses significant 风险 on asset owners of all sizes around the world. We provide a number of tools that can help you understanding the potential impacts, 对同级进行基准测试并实现更改.

虽然这个问题是复杂和具有挑战性的, there are substantial growth and income 机会 in sustainable investments. 我们与大型保险公司合作，建立了一个完整的, 平衡的解决方案, 在转型经济中，是什么融合了追求财务回报和承认风险的目标. 一些投资战略包括促进可再生能源基础设施和节能建筑，为创新绿色技术提供资金，以及解决不平等等关键社会问题. 我们提供各种 可持续投资解决方案 对保险公司来说.
Sourcing new ideas and innovation through alternative asset classes

当你寻求更大的多元化和更高的回报时, 私人市场资产类别, 比如基础设施, 房地产和私人债务, 能在你的投资组合中发挥更大的作用吗. Private debt is increasingly becoming a core allocation 对保险公司来说, 由中间市场贷款等资产类别提供支持, 结构性信贷和专业融资.

Understanding these asset classes and how they can meet your needs requires specialised knowledge, 经理选择能力, 准入和规模要有效. 小型保险公司, 通过我们的投资解决方案，能够与其他机构投资者汇集资产，可以以可承受的成本开辟新的投资市场. 我们的专家在全球范围内进行采购和实施 另类投资方案 为我们的客户.

Common questions about portfolio management for insurance companies

每一个投资方案都有自己独特的一套目标，往往需要内部和外部资源来管理它. 我们将根据您的要求灵活调整服务, 创建适合自己的定制方法, 不管你的团队有多大. Depending on your needs, you may choose one or a combination of the following:

  • 数字: Do it yourself by accessing our digital manager 研究 platform, 美世Insight®.
  • 咨询: 通过我们全面的投资咨询服务获得帮助.
  • 委托: 让我们执行和管理您的投资策略吗.

当你聘用我们时，我们是你团队的延伸. 我们可以指导您的策略和配置, help you source new ideas and innovation through alternative markets and help you integrate 环境、社会和治理, 多样性, 股本, 和包容(一些), 以及可持续目标的影响投资考虑. We can also manage the implementation for you, based on your desired direction. 你将始终保持对关键决策的控制.

我们使用开放式架构平台, 不隶属于任何一家资产管理公司, 给我们一个真正独立的视角. This allows you to customise solutions to match your specific requirements regarding returns, 负债或流动资金. 该平台还可以帮助您执行策略, 通过你的内部团队, 外部经理人, 或者两者的结合.

另类资产类别, 包括私人市场, can offer insurers many benefits — returns that are less correlated to public markets, 多样化的重要来源, 以及如何投资和支持实体经济. However, accessing and maintaining these strategies is not straightforward. 这其中存在着复杂性和成本的层次, 尽职调查, legal work and relationship building — all before any investment has been made.

We can help you navigate these challenges in a way that suits your strategy and requirements.

  • 咨询建议: 你可以控制你的投资策略和实施, 虽然我们提供研究, 操作, 法律和尽职调查支持.
  • 直接实现: This approach lets you keep control of investment decisions and manager selection, 通过我们的平台部署和实施战略.
  • 委托实现: Our specialists work with you to create a bespoke investment strategy and approach, implemented through our platform using segregated mandates or pooled funds.

我们在世界各地的投资专家在制定战略时非常重视整合可持续投资考虑因素, 监控和选择管理人员, 实施选定的策略.

We have been at the forefront of sustainable investment strategies for more than a decade. Our large team of specialists across the globe can advise you on all aspects of 环境、社会和治理 投资, 一些 投资和 影响投资. 我们的目标是帮助您构建一个完整的战略和投资组合，旨在保护您的公司免受风险并抓住长期机会. 我们也致力于保护贵公司的声誉.

We are committed to embedding a focus on sustainability across our 建议 and implementation work. 为此目的, 我们是联合国负责任投资原则的签署国，也是我们的环境、社会和治理信念和可持续投资政策的签署国, both of which are freely available to help you understand how we operate in this field.

我们还发表了详细的研究报告，对实现净零经济的路径及其对投资者投资组合的影响进行了建模.

How we helped a large insurer adjust its portfolio operating model

问题:

A global marine insurer needed to adjust to a new operating model. 这一过程凸显了该公司有限的内部资源以及执行和灵活调整其投资策略的能力.

内部团队希望保留对基金经理选择的控制权，但同时也希望探索能够获得收益的新投资机会, 包括进入私人市场.

解决方案:

我们开始以顾问的身份与保险公司合作，然后发展为实施咨询和全权委托资产配置关系. 这家保险公司能够保留现有的基金经理，同时利用我们帮助找到的基金经理进行扩张和多元化.

我们引入了详细的数据和风险分析, 哪些因素使保险公司能够加强其治理结构. 这也有助于简化和精简公司跨多个集团实体的运营模式，并降低成本.

适合您需求的投资解决方案

  • 实施与实施投资咨询
    我们可以帮你定义, develop and implement your investment strategy by addressing areas such as governance, 风险, 可持续性和多样化. We flex our services to suit your needs and help you achieve your investment goals.
  • 可持续投资 
    We help you build a sustainable investment strategy that integrates environmental, social and governance (环境、社会和治理) considerations; 多样性, 公平和包容(一些)因素，并寻求积极变化和有利回报之间的最佳组合.
  • 另类投资
    Leveraging our existing relationships with hundreds of asset managers around the world, 我们可以帮助您确定和寻找新的投资策略, 机会, 私人市场和对冲基金的创意和创新. 
  • 战略研究 
    成为美世洞察的一员® Community today to get access to strategic 研究 from hundreds of thought leaders around the world, 包括美世和第三方出版商. 它是免费的，很容易加入.
  • 资产管理公司研究 
    通过订阅美世洞察®, 与投资公司结盟, 您可以访问数据, 分析和我们对资产管理公司的前瞻性研究，以及公共和私人市场上数千种投资策略. 
  • 管理投资风险
    我们的美世哨兵团队可以帮助您进行尽职调查，降低您的投资组合和战略中的运营风险. 我们评估资产管理人, custodians and other service providers to help you deliver on your governance objectives.

利用我们的广度和深度

$16.45T

US $16.管理着45万亿美元的全球资产1

$379Bn

管理着3790亿美元的全球资产2

12K+

超过12400种投资策略获得了评级3

7K+

超过7000家资产管理公司进行了评级4

* 1 2022年6月30日，  2 2023年9月30日  3 2022年6月30日，  4 2022年6月30日
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